В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённая иностранными языками и спортом, ещё не подозревает, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Её внешность поразительно напоминает жену американского разведчика Джима Уиллера, погибшую при трагических обстоятельствах. Джим приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в засекреченном научно-исследовательском институте. Под руководством Волохова контрразведка разворачивает сложную операцию, цель которой — выявить «крота» в оборонной сфере. Они решают ввести Юлию в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание и попадётся на их уловку.
