В сердце непроходимого леса сокрыт старинный город Ллорис, основанный эльфами много веков назад. В наши дни власть над ним захватил деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Он бесконечно увеличивает сборы, ввергая горожан в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, сталкиваются с изгнанием и пытками. На фоне назревающего восстания отчаявшиеся жители решают искать поддержку у эльфов, хранящих секреты магии в изоляции. Однако, эльфы, не доверяющие людям, с которыми порвали связь двести лет назад, стремятся оберегать своё спокойствие.
