Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, отлично владеет стрельбой и рукопашным боем и всегда готов рискнуть жизнью ради выполнения задачи. В ходе одной неудачной операции, в которой он участвовал, погибает агент. Убежденный, что среди коллег завёлся шпион, Николай временно отстранён от службы на время расследования. Решив выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, выясняя, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
