Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая когда-то оставила её ради присоединения к загадочной секте. Вскоре девушка начинает теряться в том, где она находится: то ли это действительно Индия, то ли она всего лишь блуждает среди декораций родного театра. Маски, куклы, песни — всё это кажется ей либо частью небольшого индийского городка, либо одной из сцен Петербурга.