В штабе Красной Армии кипят страсти: маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведвзвод. Им поручено отыскать злополучный завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, отряд должен добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряется опытный агент Иван Журавлёв, у которого свои мотивы: его главный враг, генерал Исимура, командует заводом и лагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическим оружием. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, ведь японский офицер угрожает взорвать подземные склады смертоносного арсенала.
